2024H1全球輪胎行業(yè)需求穩(wěn)健增長(zhǎng) 輪胎行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析
時(shí)間:2024-07-16 10:37:00 閱讀:823 整理:深圳市場(chǎng)調(diào)查公司
2024H1全球輪胎行業(yè)需求穩(wěn)健增長(zhǎng),美國(guó)1~4月汽車(chē)零部件及輪胎銷(xiāo)售額為443.5億美元,同比增長(zhǎng)7%;美國(guó)PCR和TBR進(jìn)口量分別達(dá)到5446萬(wàn)條和2040萬(wàn)條,同比分別增長(zhǎng)13%和34%。歐洲市場(chǎng)中國(guó)輪胎份額快速提升,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率低于20%,提升空間大。亞非拉市場(chǎng)國(guó)內(nèi)輪胎占比增加,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基建需求將推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。
輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
輪胎的主要原材料是天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、橡膠助劑等。輪胎位于產(chǎn)業(yè)鏈中游,產(chǎn)業(yè)建設(shè)周期長(zhǎng)。產(chǎn) 業(yè)鏈下游是交通運(yùn)輸,包括乘用車(chē),商用車(chē),機(jī)械,工程,農(nóng)用機(jī)械等領(lǐng)域,其中汽車(chē)領(lǐng)域用胎占比最高。
輪胎常見(jiàn)的分類(lèi)方式是分為全鋼胎、半鋼胎、斜交胎。半鋼和全鋼主要區(qū)別是半鋼指胎面部位用鋼絲來(lái)作為補(bǔ)強(qiáng)層,胎 體是用尼龍或者聚酯材料。而全鋼的胎面和胎體全部是用鋼絲來(lái)承擔(dān)力。全鋼絲子午線輪胎主要應(yīng)用于載重輪胎上,半 鋼絲子午線輪胎主要應(yīng)用于轎車(chē)輪胎和輕卡輪胎上。斜交胎的市場(chǎng)份額不足5%。
2023年全球乘用車(chē)輪胎實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)量15.73億條,其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)4.17億條和11.56億條,分別占比26.5%、 73.5%;2023年全球商用車(chē)輪胎實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)量2.12億條,其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)0.47億條和1.65億條,分別占比 22.1%、77.9%。
2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為11.56億條,與上期同比持平,其中歐洲下降4%,北美洲保持穩(wěn)定,中國(guó)增 長(zhǎng)13%。在全球商用車(chē)配套輪胎市場(chǎng),2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為0.26億條,同比上升1%,其中歐洲增長(zhǎng)5%,北美洲下降4%,中國(guó)上升27%。 在卡客車(chē)替換輪胎市場(chǎng),2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為1.23億條,同比下降5%,其中歐洲下降7%,北美洲下降15%,中國(guó)上升9%。
華夏經(jīng)緯市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)分析顯示,我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為949.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。截至2023年底,全國(guó) 新能源汽車(chē)保有量達(dá)2041萬(wàn)輛,增速達(dá)56%,占汽車(chē)總量的6.07%。 隨著新能源汽車(chē)在成本上的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯,以及全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷增強(qiáng),為輪胎的配套和替換市場(chǎng)帶來(lái)空間。 國(guó)際知名輪胎品牌在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的影響力沒(méi)有傳統(tǒng)燃油車(chē)強(qiáng),給自主輪胎品牌留了市場(chǎng)空白。新能源汽車(chē)的崛起將為 輪胎行業(yè)帶來(lái)一場(chǎng)變革。隨著新能源汽車(chē)保有量不斷增長(zhǎng),新能源汽車(chē)輪胎替換市場(chǎng)也有望迅速增長(zhǎng)。
從功能分類(lèi)來(lái)看,輪胎市場(chǎng)根據(jù)適配車(chē)型分為乘用車(chē)和商用車(chē),按照需求分為新車(chē)配套和舊車(chē)替換。
輪胎根據(jù)自身結(jié)構(gòu)又分為半鋼子午線胎、全鋼子午線胎和斜交胎。子午胎和斜交胎最主要的區(qū)別是胎體簾布的貼合形式不同。子午線輪胎技術(shù)最早由米其林發(fā)明,憑借其優(yōu)異的抓地力、高速穩(wěn)定性以及節(jié)油性能,逐步取代斜交胎市場(chǎng)。我國(guó)早期輪胎制造水平較低,國(guó)產(chǎn)輪胎主要以斜交胎為主。隨著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步疊加設(shè)備迭代升級(jí),目前我國(guó)輪胎產(chǎn)量子午化率已達(dá) 94%以上。
半鋼子午胎主要用作轎車(chē)和輕卡輪胎,而全鋼子午胎主要用作載重輪胎,應(yīng)用于大部分商用車(chē),二者主要區(qū)別是全鋼胎的胎體和帶束層均采用鋼絲簾線,半鋼輪胎的胎體采用人造絲或者其他纖維。斜交胎目前應(yīng)用占比較低,主要應(yīng)用于對(duì)速度要求不高的場(chǎng)合,比如部分農(nóng)用車(chē)、工程車(chē)輪胎等。
輪胎行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析
全鋼胎的替換系數(shù)高于半鋼胎。不同車(chē)型的配套胎和替換系數(shù)有所差別,就配套而言,轎車(chē)平均配套 5 條胎,載重車(chē)平均配套 11 條胎;在替換市場(chǎng),每輛轎車(chē)每年需替換 1.5 條輪胎,工程機(jī)械與載重機(jī)械的替換系數(shù)高于轎車(chē)。不同類(lèi)型的車(chē)輛替換周期不同,中型載重卡車(chē)的替換周期最短僅為 0.7 年,轎車(chē)的替換周期較長(zhǎng),平均為 3.3 年,大部分車(chē)輛投入使用 2 年后,開(kāi)始進(jìn)入替換周期。
新能源車(chē)起步更快、車(chē)身更重、驅(qū)動(dòng)電機(jī)噪音更小,對(duì)輪胎在滾動(dòng)阻力、載重性能、靜音性能、抓地性能等方面提出更高要求,對(duì)應(yīng)高性能綠色輪胎也應(yīng)運(yùn)而生。伴隨新能源車(chē)滲透率持續(xù)提升,輪胎平均單價(jià)也將持續(xù)提升。
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